Paige a Kyle idú do minulosti, aby zistili, ako to vlastne bolo so smrťou Kyleových rodičov, a či ich naozaj zabili Avatary. Piper stále nie je rozhodnutá, či je dobrý nápad spojiť sa s Avatarmi a tak jej Phoebe navrhuje, aby si vymenili schopnosti a Piper tak mala víziu budúcnosti bez démonov, ktorú mala predtým ona. Pri výmene schopností však útočí Zankou, čím kúzlo naruší a schopnosti ulietnu. Dostávajú sa do obyčajných smrteľníkov, ktorý sú náhodnou na ulici. Sestry musia teraz svoje schopnosti nájsť a vrátiť ich späť do svojich tiel.