เรื่องราวตั้งอยู่กับฉากหลังของราชวงศ์ถังที่เจริญรุ่งเรืองในยุคที่มนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกัน การมาถึงของหลี่ซวนเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์กับอสูรทำลายความสงบสุขที่เปราะบาง ในช่วงเวลานี้หลี่ซวนสายลับปีศาจซู่ Youlian และ Long Wei’er ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ในที่สุดหลี่ซวนก็กลายเป็นวีรบุรุษของผู้คนในที่สุดเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจว่าความจงรักภักดีของเขาอยู่ที่ไหน