Находясь в бегах и испытывая финансовую нужду, Рэд решает разыскать особо крупного должника и берет с собой Элизабет. Простое дело по поиску и доставке мужчины в суд осложняется, когда становится ясно, что Джо «Смоуки» Патнем замешан в делах криминального синдиката, всеми силами пытающегося помешать правосудию. Тем временем Купер думает, сообщать ли в бюро о родстве Рэддингтона и Кин, параллельно приступая к расследованию смерти советника по национальной безопасности. Это начинает всерьез тревожить агента Ресслера, оказавшегося в неприятной ситуации.