В поисках чемодана Элизабет выходит на профессионального мошенника, занимающегося кражей важных разработок, поначалу не подозревая о том, что Рэддингтон тоже вышел на след вора. Однако когда Ким удается первой настигнуть злоумышленника и вывести его на откровенный разговор, Реймонд выдвигает ФБР ультимативное требование, которое меркнет в свете последующих событий. Оказавшись перед нелегким выбором, Рэд принимает смелое решение, в то время как его дочь получает новую цель в жизни.